| 1 | Rezvilsya likuyucshij mir (The World was jubilant and frolicsome) | Варвара Васильевна Панина | 2:48 |
| 2 | Vchera ya videl Vas vo sne (Yesterday, I saw you in dream) | Варвара Васильевна Панина | 2:14 |
| 3 | Kogda na nego ty glyadish' (When you look at him) | Варвара Васильевна Панина | 2:29 |
| 4 | Ya ne mogu tebya zabyt' (I am unable to forget you) | Варвара Васильевна Панина | 2:04 |
| 5 | O, pozabud' bylye uvlechen'ya (Don't recall the past love) | Варвара Васильевна Панина | 2:41 |
| 6 | Ugolok (A quiet corner) | Варвара Васильевна Панина | 2:23 |
| 7 | Glaza (Eyes) | Варвара Васильевна Панина | 1:43 |
| 8 | Khochu vesel'ya (I want to go on the spree) | Варвара Васильевна Панина | 1:49 |
| 9 | Kak khorosho (I feel so happy) | Варвара Васильевна Панина | 2:47 |
| 10 | My byli molody (We were young together) | Варвара Васильевна Панина | 1:59 |
| 11 | Khrizantemy (Chrysanthemums) | Варвара Васильевна Панина | 2:16 |
| 12 | Ne ukhodi (Stay with me) | Варвара Васильевна Панина | 2:05 |
| 13 | Zhalobno stonet (Piteously moans the autumn wind) | Варвара Васильевна Панина | 2:40 |
| 14 | Tsvety (Flowers) | Варвара Васильевна Панина | 1:20 |
| 15 | Menya ty vovse ne lyubila (You didn't love me at all) | Варвара Васильевна Панина | 2:31 |
| 16 | Nicshaya (A beggar woman) | Варвара Васильевна Панина | 2:24 |
| 17 | O, ne zabyl ya etot vzglyad (I'll never forget your gaze) | Варвара Васильевна Панина | 1:04 |
| 18 | Vchera ozhidala ya druga (Yesterday, I was waiting for my friend) | Варвара Васильевна Панина | 2:35 |
| 19 | Ya zhdal tebya (I was waiting for you) | Варвара Васильевна Панина | 2:14 |
| 20 | Ya pomnyu etot vecher (I recall that evening) | Варвара Васильевна Панина | 2:45 |
| 21 | Vsegda i vezde za toboj (I always accompany you) | Варвара Васильевна Панина | 2:32 |
| 22 | Ya Vam ne govoryu (I won't confess to you) | Варвара Васильевна Панина | 1:52 |
| 23 | K chemu skryvat' (There is no point in concealing the truth) | Варвара Васильевна Панина | 2:24 |
| 24 | Ostav' ego (Let him alone) | Варвара Васильевна Панина | 1:52 |
| 25 | Ya perezhil svoi zhelan'ya (I have oulasted my dreams) | Варвара Васильевна Панина | 2:21 |
| 26 | Lebedinaya pesn' (Swan song) | Варвара Васильевна Панина | 1:54 |