Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telephone Blues | Flávio Guimarães | 3:01 |
| 2 | Take Five | Flávio Guimarães | 6:58 |
| 3 | Blues Jam for Charlie | Flávio Guimarães | 5:50 |
| 4 | Honestido | Flávio Guimarães | 3:16 |
| 5 | Blue Stu | Flávio Guimarães | 8:01 |
| 6 | Free Delay | Flávio Guimarães | 0:59 |
| 7 | Hoochie Coochie Man | Flávio Guimarães | 5:08 |
| 8 | Sick and Tired | Flávio Guimarães | 4:21 |
| 9 | Surfing | Flávio Guimarães | 3:07 |
| 10 | Baby Please Don't Go | Flávio Guimarães | 3:44 |
| 11 | Hand Jive | Flávio Guimarães | 3:48 |
| 12 | Na Baixa Do Sapateiro | Flávio Guimarães | 6:54 |
| 13 | Tin Sandwich Swing | Flávio Guimarães | 4:27 |
| 14 | Russo's Blues | Flávio Guimarães | 2:18 |
| 15 | Blues Para Márcia | Flávio Guimarães | 1:18 |
Source: MusicBrainz release group 3e31952e-ae8d-3b21-9f72-8f2d0e548b4f (CC0). Cover: Cover Art Archive.