| 1.1 | Die Kluge: Scene I. Oh hätt' ich meiner Tochter nur geglaubt | Gottlob Frick, Thomas Stewart, Richard Kogel | 8:01 |
| 1.2 | Die Kluge: Scene II. Spaß muss sein, sprach die Katze zum Vogel und fraß ihn | Kurt Böhme, Ferry Gruber, Heinz Friedrich | 1:56 |
| 1.3 | Die Kluge: Scene III. Du, also du bist die "Kluge" | Lucia Popp, Thomas Stewart | 15:23 |
| 1.4 | Die Kluge: Scene IV. Der König hat wieder eine Frau | Kurt Böhme, Ferry Gruber, Claudio Nicolai, Manfred Schmidt, Heinz Friedrich | 3:20 |
| 1.5 | Die Kluge: Scene V. Alles ging die Kreuz, die Quer | Thomas Stewart, Kurt Böhme, Ferry Gruber, Claudio Nicolai, Richard Kogel, Manfred Schmidt, Heinz Friedrich | 12:02 |
| 1.6 | Die Kluge: Scene VI. Weh mir, wie konnt mir das geschehn | Lucia Popp, Manfred Schmidt | 8:06 |
| 1.7 | Die Kluge: Scene VII. Heda! Was gibt's, wer ist's? | Kurt Böhme, Ferry Gruber, Richard Kogel, Heinz Friedrich | 8:26 |
| 1.8 | Die Kluge: Scene VIII. Frag diesen Mann, was er da schafft | Thomas Stewart, Kurt Böhme, Ferry Gruber, Richard Kogel, Manfred Schmidt, Heinz Friedrich | 2:12 |
| 1.9 | Die Kluge: Scene IX. So also, so war's gemeint | Thomas Stewart | 2:59 |
| 1.10 | Die Kluge: Scene X. Lass mich die Tafel dir bereiten | Lucia Popp | 8:32 |
| 1.11 | Die Kluge: Scene XI. Hab' ich euch endlich, hab' ich euch erwischt | Kurt Böhme, Ferry Gruber, Heinz Friedrich | 1:53 |
| 1.12 | Die Kluge: Scene XII. Komm da raus, der König lässt dich frei | Richard Kogel, Manfred Schmidt | 1:07 |
| 1.13 | Die Kluge: Scene XIII. Was ist, wo bin ich, wer hat das getan | Lucia Popp, Gottlob Frick, Thomas Stewart | 5:30 |
| 2.1 | Der Mond: Vor Zeiten gab es ein Land | John van Kesteren | 3:00 |
| 2.2 | Der Mond: Was ist das? Was ist das für ein Licht? | Benno Kusche, Ferry Gruber, Raimund Grumbach, Richard Kogel, Heinz Friedrich | 6:30 |
| 2.3 | Der Mond: Und wann ich hamwärts geh' | Raimund Grumbach, Hubert Buchta | 1:22 |
| 2.4 | Der Mond: Der Mond ist fort, wer hat ihn denn gestohlen? | Raimund Grumbach, Hubert Buchta, Kinderchor Rudolf Kiermeyer | 2:03 |
| 2.5 | Der Mond: Wirt, Leute kommen | Fritz Strassner, Raimund Grumbach, Heinz Friedrich, Ludwig Schmid-Wildy | 1:24 |
| 2.6 | Der Mond: Wenn ihr nachts aus der Taberne | Benno Kusche, Fritz Strassner, Ferry Gruber, Richard Kogel, Heinz Friedrich | 3:13 |
| 2.7 | Der Mond: So hängt ihn auf / Seht, seht den Mond | Benno Kusche, Fritz Strassner, Ferry Gruber, Richard Kogel, Heinz Friedrich | 2:05 |
| 2.8 | Der Mond: Und sie brachten den Geraubten glücklich in ihr Land | John van Kesteren | 1:14 |
| 2.9 | Der Mond: Zwischenspiel | Carl Orff | 4:21 |
| 2.10 | Der Mond: Die vier versorgten den Mond mit Öl | John van Kesteren | 1:21 |
| 2.11 | Der Mond: Lieg' ich hier an dieser Schwelle | Fritz Strassner, Heinz Friedrich | 5:38 |
| 2.12 | Der Mond: Und als der "Erste" gestorben war | John van Kesteren | 3:06 |
| 2.13 | Der Mond: Und als der Mond dort leuchtete | John van Kesteren | 2:05 |
| 2.14 | Der Mond: Erzähler, Chor der Toten, vier Burschen | John van Kesteren, Benno Kusche, Ferry Gruber, Richard Kogel, Heinz Friedrich | 3:10 |
| 2.15 | Der Mond: Du spielst, als lägst du noch im Grab | Chor des Bayerischen Rundfunks | 1:50 |
| 2.16 | Der Mond: Floret silva undique | Chor des Bayerischen Rundfunks, Benno Kusche, Ferry Gruber, Richard Kogel, Heinz Friedrich | 3:38 |
| 2.17 | Der Mond: Was ist da los? | Franz Crass | 1:59 |
| 2.18 | Der Mond: Petrus / Ensemble | Franz Crass | 3:33 |
| 2.19 | Der Mond: Was ist denn das? Was ist das für ein Licht? | Chor des Bayerischen Rundfunks, Benno Kusche, Franz Crass, Ferry Gruber, Richard Kogel, Heinz Friedrich | 5:56 |
| 2.20 | Der Mond: Wie kalt ist's draußen in der Welt | Franz Crass | 8:31 |
| 2.21 | Der Mond: Sitz' ich da am hohen Himmel | Franz Crass | 1:26 |
| 2.22 | Der Mond: Hört, ihr Toten, lasst euch sagen | Franz Crass | 4:55 |
| 2.23 | Der Mond: So brachte Petrus die Toten zur Ruh | John van Kesteren | 1:53 |
| 2.24 | Der Mond: Ah, da hängt ja der Mond! | Angelika Kiesbauer, Kinderchor Rudolf Kiermeyer | 4:05 |