Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Desafinado | João Gilberto | 4:02 |
| 2 | Ó barquinho | Walter Wanderley | 3:01 |
| 3 | Corcovado | Astrud Gilberto | 2:45 |
| 4 | Água de beber | Antonio Carlos Jobim | 2:51 |
| 5 | Mas que nada | Luiz Henrique | 3:02 |
| 6 | Chega de saudade | Stan Getz | 4:12 |
| 7 | Tristeza | Baden Powell | 3:20 |
| 8 | Baia | Stan Getz and Charlie Byrd | 6:41 |
| 9 | Summer Samba (Samba de verão) | Walter Wanderley | 3:06 |
| 10 | Gentle Rain | Astrud Gilberto | 2:26 |
| 11 | Outra vez | Stan Getz and Laurindo Almeida | 6:42 |
| 12 | Insensatez | Antonio Carlos Jobim | 2:55 |
| 13 | Meditation | João Gilberto | 4:02 |
| 14 | O morro não tem vez | Stan Getz and Luiz Bonfá | 6:56 |
| 15 | Manhã de carnaval | Luiz Bonfá | 3:18 |
Source: MusicBrainz release group d04948d5-7536-3c04-a018-52fc85ae6fb7 (CC0). Cover: Cover Art Archive.