Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | A carta | Renato Russo & Erasmo Carlos | 4:09 |
| 1.2 | A cruz e a espada | Renato Russo & Paulo Ricardo | 3:11 |
| 1.3 | Hey, That's No Way to Say Goodbye | Renato Russo | 3:02 |
| 1.4 | Send in the Clowns | Renato Russo | 3:44 |
| 1.5 | E tu come stai | Renato Russo | 3:43 |
| 1.6 | Cathedral Song | Renato Russo | 2:59 |
| 1.7 | Change Partners | Renato Russo | 2:42 |
| 1.8 | Lettera | Renato Russo | 3:29 |
| 1.9 | Old Friend | Renato Russo | 3:20 |
| 1.10 | If Tomorrow Never Comes | Renato Russo | 5:01 |
| 1.11 | Piu o meno | Renato Russo | 3:23 |
| 1.12 | If I Loved You | Renato Russo | 1:55 |
| 1.13 | When You Wish Upon a Star | Renato Russo | 3:15 |
| 1.14 | Dolcissima Maria | Renato Russo | 7:55 |
| 2.1 | Gente humilde | Renato Russo | 3:39 |
| 2.2 | Somewhere | Renato Russo | 4:41 |
| 2.3 | I Loves You Porgy | Renato Russo | 3:29 |
| 2.4 | Il mondo degli altri | Renato Russo | 4:22 |
| 2.5 | The Dance | Renato Russo | 2:42 |
| 2.6 | Cherish | Renato Russo | 4:35 |
| 2.7 | Ti chiedo onesta | Renato Russo | 5:00 |
| 2.8 | Clothes of Sand | Renato Russo | 2:46 |
| 2.9 | The Heart of the Matter | Renato Russo | 5:35 |
| 2.10 | Passera | Renato Russo | 4:46 |
| 2.11 | The Ballad of the Sad Young Men | Renato Russo | 3:42 |
| 2.12 | Love Is | Renato Russo | 3:54 |
| 2.13 | Scrivimi | Renato Russo | 3:56 |
| 2.14 | Miss Celie's Blues (Sister) | Renato Russo | 2:09 |
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Source: MusicBrainz release group 728cc90f-ba4f-38b0-b162-587ead2c20b5 (CC0). Cover: Cover Art Archive.