Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow White and the Seven Dwarfs (Fantasy medley) | Frank Churchill | 8:08 |
| 2 | The Sleeping Beauty, Op. 66: Waltz | Пётр Ильич Чайковский | 4:35 |
| 3 | The Nutcracker, Op. 71: Dance of the Sugar Plum Fairy | Пётр Ильич Чайковский | 2:17 |
| 4 | The Nutcracker, Op. 71: Trépak (Russian Dance) | Пётр Ильич Чайковский | 1:12 |
| 5 | The Nutcracker, Op. 71: Chinese Dance | Пётр Ильич Чайковский | 1:14 |
| 6 | The Nutcracker, Op. 71: Dance of the Flutes | Пётр Ильич Чайковский | 2:17 |
| 7 | The Nutcracker, Op. 71: Waltz of the Flowers | Пётр Ильич Чайковский | 7:00 |
| 8 | The Sorcerer's Apprentice | Paul Dukas | 10:43 |
| 9 | Mickey Mouse March | Jimmie Dodd | 1:37 |
| 10 | A Night on Bald Mountain | Модест Петрович Мусоргский | 11:19 |
| 11 | Peter and the Wolf, Op. 67 | Сергей Сергеевич Прокофьев | 26:06 |
Source: MusicBrainz release group b689a184-740f-4aeb-a1d8-0946928addde (CC0). Cover: Cover Art Archive.