Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Um Abraço No Bonfa | João Gilberto | 2:48 |
| 2 | Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 2:12 |
| 3 | Bim Bom | Charlie Byrd | 1:50 |
| 4 | Corcovado | Gábor Szabó | 3:16 |
| 5 | Desafinado | Stan Getz & Charlie Byrd | 5:51 |
| 6 | Tristeza | Baden Powell | 3:19 |
| 7 | Só Danço Samba | Roberto Menescal | 2:00 |
| 8 | Minha Saudade | Rosinha de Valença | 2:07 |
| 9 | Coisa Numero Um | Bola Sete | 4:47 |
| 10 | Meditação | Joe Pass | 5:24 |
| 11 | Simple Samba | Jim Hall | 4:12 |
| 12 | Outra Vez | Stan Getz & Laurindo Almeida | 6:42 |
| 13 | Canto de Ossanha | Baden Powell | 3:38 |
| 14 | Jackie, All | George Benson | 2:13 |
| 15 | Insensatez | Wes Montgomery | 3:47 |
| 16 | Batidinha | Antonio Carlos Jobim | 3:10 |
| 17 | Minha | Kenny Burrell | 5:29 |
| 18 | The Gentle Rain | Joe Pass & Paulinho da Costa | 4:02 |
| 19 | Um Abraço No Getz | Stan Getz & Luiz Bonfá | 4:24 |
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Source: MusicBrainz release group 1b83eccf-1c86-4577-bc52-ed9fdba5144a (CC0). Cover: Cover Art Archive.