Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | The Girl From Ipanema | Antonio Carlos Jobim & Astrud Gilberto | 5:28 |
| 1.2 | Consolação I Tristeza | Baden Powell | 6:14 |
| 1.3 | Tema Jazz | Antonio Carlos Jobim | 4:37 |
| 1.4 | Barumba | Tamba Trio | 2:54 |
| 1.5 | Vem só (Come Here, My Love) | Luiz Bonfá | 2:02 |
| 1.6 | Aquas de Março | João Gilberto | 5:27 |
| 1.7 | Bloco do eu Sozinho | Joyce | 2:41 |
| 1.8 | O Pato | João Gilberto | 2:24 |
| 1.9 | Telefone | Os Cariocas | 2:16 |
| 1.10 | Samba da Volta | Vinicius de Moraes & Toquinho | 2:53 |
| 1.11 | Mantiquera range | Antonio Carlos Jobim | 3:35 |
| 1.12 | Tristeza | Baden Powell | 3:11 |
| 1.13 | Canto de Ossanha | Quarteto em Cy | 3:04 |
| 1.14 | Take It Easy My Brother Charles | Jorge Ben Jor | 2:39 |
| 1.15 | Chega de Saudade | Antonio Carlos Jobim | 4:19 |
| 2.1 | Influência do Jazz | Carlos Lyra | 2:14 |
| 2.2 | Visão | Toots Thielemans & Elis Regina | 2:56 |
| 2.3 | Chiclete com banana | Gilberto Gil | 3:24 |
| 2.4 | Por causa de você, Menina | Jorge Ben Jor | 2:51 |
| 2.5 | Ana Luiza | Antonio Carlos Jobim | 5:30 |
| 2.6 | Quem quiser encontrar o amor | Tamba Trio | 3:00 |
| 2.7 | Se e tarde me pardoa (Forgive Me If I'm Late) | Quincy Jones | 4:27 |
| 2.8 | Mas que nada | Luiz Henrique | 3:07 |
| 2.9 | Dindi | Sylvia Telles | 2:45 |
| 2.10 | Rapaz de bem | Nara Leão | 1:56 |
| 2.11 | Samba em prelúdio | Vinicius de Moraes & Odette Lara | 3:36 |
| 2.12 | Januária | Claudette Soares | 2:17 |
| 2.13 | Caminhos Crusados | Zizi Possi | 4:58 |
| 2.14 | Água de beber (Instr.) | Antonio Carlos Jobim | 2:53 |
| 2.15 | Doralice | Stan Getz & João Gilberto | 2:48 |
| 3.1 | Aguas de Março | Antônio Carlos Jobim | 3:59 |
| 3.2 | Água de Beber | Astrud Gilberto | 2:22 |
| 3.3 | Aquarela Do Brasil | Elis Regina | 3:03 |
| 3.4 | Pra Dizer Deus | Edu Lobo & Maria Bethânia | 4:17 |
| 3.5 | Oba, La, La | Jorge Ben Jor | 2:39 |
| 3.6 | Valsa | João Gilberto | 3:21 |
| 3.7 | Desafinado | Gal Costa | 2:34 |
| 3.8 | How Insensative | Astrud Gilberto | 2:52 |
| 3.9 | O Amor E a Rosa | Lúcio Alves | 2:59 |
| 3.10 | Samba da Minha Terra | João Gilberto | 3:12 |
| 3.11 | Carcará | Nara Leão | 1:55 |
| 3.12 | Saudade de Bahia | Antônio Carlos Jobim & Dorival Caymmi | 3:12 |
| 3.13 | Vivo Sonhando | Leny Andrade | 3:29 |
| 3.14 | Menina Flor | Stan Getz & Luiz Bonfá | 4:13 |
| 3.15 | One Note Samba | Coleman Hawkins | 5:57 |
| 4.1 | Wave | Antônio Carlos Jobim | 2:55 |
| 4.2 | Lugar Comum | Stan Getz & João Donato | 3:37 |
| 4.3 | So Dança Samba | Stan Getz & João Gilberto | 3:36 |
| 4.4 | The Face I Love | Marcos Valle & Anamaria Valle | 2:00 |
| 4.5 | Nana | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 2:24 |
| 4.6 | Bahia | Stan Getz & Charlie Byrd | 6:45 |
| 4.7 | Upa Neguinho | Edu Lobo | 2:22 |
| 4.8 | O Bebado E A Equilibrista | João Bosco | 2:48 |
| 4.9 | Samba De Uma Nota So | Stan Getz | 3:15 |
| 4.10 | Mas Que Nada | Tamba Trio | 2:46 |
| 4.11 | Ela E Carioca | Os Cariocas | 2:38 |
| 4.12 | Desafinado | Stan Getz | 4:09 |
| 4.13 | Retrato Em Branco E Preto | Elis Regina & Antônio Carlos Jobim | 3:07 |
| 4.14 | Samba Triste | Stan Getz & Charlie Byrd | 4:49 |
| 4.15 | Tide | Antônio Carlos Jobim | 4:04 |
| 5.1 | Água De Beber | Quarteto em Cy | 2:49 |
| 5.2 | Soul Bossa Nova | Quincy Jones | 2:47 |
| 5.3 | Bossa Nova Cha Cha | Luiz Bonfá | 3:23 |
| 5.4 | Sambou... Sambou | João Donato & Seu Trio | 2:21 |
| 5.5 | Surfboard | Roberto Menescal | 2:08 |
| 5.6 | Insensatez | Lalo Schifrin | 2:24 |
| 5.7 | Triste | Antônio Carlos Jobim & Elis Regina | 2:44 |
| 5.8 | Rosa Morena | João Gilberto | 4:10 |
| 5.9 | Maria Niguem | Carlos Lyra | 2:17 |
| 5.10 | Carta Ao Tom | Vinicius de Moraes & Toquinho | 2:42 |
| 5.11 | Chora Tua Tristeza | Oscar Castro‐Neves | 1:40 |
| 5.12 | Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) | Stan Getz | 4:22 |
| 5.13 | O Morro Nao Tem Vez | Antônio Carlos Jobim | 6:58 |
| 5.14 | Ela E Carioca | Sérgio Mendes | 2:28 |
| 5.15 | Bim Bom | João Gilberto | 2:11 |
Source: MusicBrainz release group 158a4323-e07d-41e9-806f-ee57255aa6e2 (CC0). Cover: Cover Art Archive.