Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prelude: Medley - Inútil paisagem, Triste, Esperança Perdida | Antonio Carlos Jobim feat. Herbie Hancock | 8:30 |
| 2 | Ela é Carioca | Antonio Carlos Jobim feat. Herbie Hancock | 6:24 |
| 3 | The Boy From Ipanema | Shirley Horn | 2:43 |
| 4 | Once I Loved (O amor em paz) | Shirley Horn | 5:29 |
| 5 | O grande amor | Antonio Carlos Jobim feat. Joe Henderson | 9:27 |
| 6 | No More Blues (Chega de saudade) | Jon Hendricks | 5:21 |
| 7 | Água de beber | Antonio Carlos Jobim feat. Gonzalo Rubalcaba | 6:03 |
| 8 | A felicidade | Gal Costa | 4:59 |
| 9 | Se todos fossem iguais a você | Gal Costa | 5:06 |
| 10 | Luiza | Antônio Carlos Jobim | 3:16 |
| 11 | Wave | Antonio Carlos Jobim feat. Herbie Hancock | 4:25 |
| 12 | Caminhos cruzados | Gal Costa | 4:31 |
| 13 | Finale: The Girl From Ipanema | Antônio Carlos Jobim, Gal Costa, Jon Hendricks | 7:54 |
Source: MusicBrainz release group 6a5dceca-9724-38f3-8511-b4c6e0c40c29 (CC0). Cover: Cover Art Archive.