| 1.1 | Werther: Prélude | Jules Massenet | 4:03 |
| 1.2 | Werther : Acte I. « Assez ! Assez ! » | Armand Narçon, Chœur d'enfants de la Cantoria | 1:49 |
| 1.3 | Werther : Acte I. « Bravo pour les enfants » | Germaine Féraldy, Armand Narçon, Louis Guénot, Henri Niél | 5:07 |
| 1.4 | Werther : Acte I. « Alors, c'est bien ici » … « Je ne sais si je veille » … « Ô Nature » | Georges Thill | 10:00 |
| 1.5 | Werther : Acte I. « Ô spectacle idéal d'amour » | Georges Thill, Armand Narçon | 5:25 |
| 1.6 | Werther : Acte I. « Elle m'aime » … « Quelle prière de reconnaissance » | Marcel Roque | 2:12 |
| 1.7 | Werther : Acte I. Clair de lune | Jules Massenet | 2:34 |
| 1.8 | Werther : Acte I. « Il faut nous séparer » | Georges Thill, Ninon Vallin | 2:27 |
| 1.9 | Werther : Acte I. « Mon âme a reconnu votre âme » | Georges Thill, Ninon Vallin | 0:53 |
| 1.10 | Werther : Acte I. « Vous avez dit vrai » | Georges Thill, Ninon Vallin | 3:14 |
| 1.11 | Werther : Acte I. « Rêve, extase ! » | Georges Thill | 3:52 |
| 1.12 | Werther : Acte II. Prélude | Jules Massenet | 1:15 |
| 1.13 | Werther : Acte II. « Vivat Bacchus ! » | Louis Guénot, Henri Niél | 4:24 |
| 1.14 | Werther : Acte II. « Trois mois ! Voici trois mois » | Ninon Vallin, Marcel Roque | 2:45 |
| 1.15 | Werther : Acte II. « Un autre est son époux ! » | Georges Thill | 4:06 |
| 1.16 | Werther : Acte II. « Mais celle qui devint ma femme » | Georges Thill, Marcel Roque | 3:20 |
| 1.17 | Werther : Acte II. « Frère, voyez » … « Du gai soleil » | Germaine Féraldy | 1:51 |
| 1.18 | Werther : Acte II. « Heureux ! Pourrai-je l'être » | Georges Thill, Germaine Féraldy, Marcel Roque | 3:20 |
| 1.19 | Werther : Acte II. « Ah ! qu'il est loin ce jour » | Georges Thill, Ninon Vallin | 6:09 |
| 1.20 | Werther : Acte II. « Lorsque l'enfant revient d'un voyage » | Georges Thill | 3:17 |
| 2.1 | Werther : Acte III. Prélude | Jules Massenet | 2:32 |
| 2.2 | Werther : Acte III. « Werther, Werther, qui m'aurait dit » | Ninon Vallin | 1:14 |
| 2.3 | Werther : Acte III. « Ces lettres ! Ces lettres ! » | Ninon Vallin | 5:03 |
| 2.4 | Werther : Acte III. « Bonjour, grande sœur ! » … « Mais, souffres-tu ! » | Ninon Vallin, Germaine Féraldy | 1:39 |
| 2.5 | Werther : Acte III. « Ah! le rire est béni » | Germaine Féraldy | 2:50 |
| 2.6 | Werther : Acte III. « Les larmes qu'on ne pleure pas » | Ninon Vallin | 3:23 |
| 2.7 | Werther : Acte III. « Ah mon courage m'abandonne » … « Seigneur Dieu ! » | Ninon Vallin | 2:16 |
| 2.8 | Werther : Acte III. « Oui ! c'est moi » | Georges Thill, Ninon Vallin | 3:48 |
| 2.9 | Werther : Acte III. « Toute mon âme » … « Pourquoi me réveiller » | Georges Thill | 2:29 |
| 2.10 | Werther : Acte III. « Ciel ! Ai-je compris ? » | Georges Thill, Ninon Vallin | 2:22 |
| 2.11 | Werther : Acte III. « Ah ! Moi, moi » … « Non, vous ne me verrez plus » | Georges Thill, Ninon Vallin | 1:25 |
| 2.12 | Werther : Acte III. « Soit ! Adieu » … « Prends le deuil, ô nature » | Georges Thill, Ninon Vallin | 1:17 |
| 2.13 | Werther : Acte III. « Werther est de retour » | Ninon Vallin, Marcel Roque | 2:21 |
| 2.14 | Werther : Acte IV. Symphonie: la nuit de Noël | Jules Massenet | 3:04 |
| 2.15 | Werther : Acte IV. « Werther ! Werther ! Dieu ! Ah ! Du sang ! » | Ninon Vallin | 4:35 |
| 2.16 | Werther : Acte IV. « Et moi Werther » … « Oui, du jour même où tu parus » | Georges Thill, Ninon Vallin | 6:03 |
| 2.17 | Werther : Acte IV. « Écoute bien: là-bas, au fond du cimetière » | Georges Thill, Ninon Vallin | 2:15 |
| 2.18 | Werther : Acte IV. « Jésus, vient de naître » | Ninon Vallin, Chœur d'enfants de la Cantoria | 0:27 |